Conseils indépendants & personnalisés pour votre patrimoine
Accompagnement sur mesure pour la gestion de tous les patrimoines par une équipe de professionnels expérimentés et indépendants.
Intervention à la demande, sans engagement
Indépendant
Sans vente de produits
Sans engagement
Un accompagnement à 306°
Une approche méthodique permettant d’aborder tous les sujets
Un interlocuteur unique pour tous vos sujets patrimoniaux
Véritable chef d’orchestre patrimonial, Indépat s’efforce de vous simplifier la vie. Notre équipe ainsi que nos partenaires experts (notaire, avocat, expert comptable) vous permettent d’avoir un point d’entrée unique pour toutes vos problématiques. Notre expérience permet également d’intégrer vos conseils habituels dans nos réflexion (banquier, avocat, comptable). L’objectif est de couvrir tous les sujets (personnels et professionnels, immobiliers, financiers…) pour fournir un conseil global de qualité et vous faire gagner du temps en évitant de multiplier les conseils de différents interlocuteurs.
Un interlocuteur unique pour tous vos sujets patrimoniaux
Véritable chef d’orchestre patrimonial, Indépat s’efforce de vous simplifier la vie. Notre équipe ainsi que nos partenaires experts (notaire, avocat, expert comptable) vous permettent d’avoir un point d’entrée unique pour toutes vos problématiques. Notre expérience permet également d’intégrer vos conseils habituels dans nos réflexion (banquier, avocat, comptable). L’objectif est de couvrir tous les sujets (personnels et professionnels, immobiliers, financiers…) pour fournir un conseil global de qualité et vous faire gagner du temps en évitant de multiplier les conseils de différents interlocuteurs.
Un conseiller certifié et expérimenté pour vous fournir le meilleur accompagnement
Pour vous guider dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, nous veillons à respecter nos valeurs : compétence, pédagogie et confidentialité
Ce qui nous rend différents
Transparence & Indépendance
Une tarification par honoraires, aucune vente de produits en direct, aucun engagement. Indépendant au sens de la directive MIF II.
Professionnels expérimentés
Vos interlocuteurs ont une solide formation et plusieurs années d’expérience. Ils sauront interpréter vos problématiques et trouver les solutions adaptées.
Solutions innovantes
Nous réalisons une veille constante pour vous trouver les meilleurs solutions
Disponibilité et efficacité
Notre organisation est conçue pour ne pas vous faire perdre de temps. Divers mode de contact dont le n° de téléphone personnel de votre conseiller.
Pédagogie
Les sujets patrimoniaux peuvent être complexes. Nous portons une attention particulière à votre bonne compréhension des sujets que nous aborderons.
Confidentialité
Nous serons probablement amenés à aborder des sujets confidentiels. Les protéger est une priorité.
Garantie de satisfaction
Une bonne relation d’affaire s’installe sur la confiance
Le premier rendez-vous permet de faire connaissance et de nous assurer que nous sommes d’accord pour travailler ensemble.
Dans le cas contraire, ou en cas d’insatisfaction, nous nous engageons à vous rembourser le premier rendez-vous, à votre demande et sans conditions.
Ce que nos clients disent de nous
